Generationenvertrag – Sichern Sie Ihr Lebenswerk

Ihre Bestände sind Ihr wichtigstes Gut und unbedingt schützenswert, denn Sie bestreiten damit Ihren Lebensunterhalt! Wissen Sie aber, was mit Ihren Beständen passiert, wenn Sie sich zur Ruhe setzen möchten?

 

Wir stellen Ihnen Vorlagen für Maklervertrag, WAG-Broschüre sowie Einwilligungserklärung zum Datenschutz für Ihre Kundenbeziehungen in unserem Maklerpool zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen rechtlichen Anforderungen an die Wertpapiervermittlung empfiehlt sich die Verwendung dieser Vorlagen. Sie schaffen damit nicht nur Rechtssicherheit zwischen Ihnen und Ihren Kunden, sondern bereiten die Basis für die Sicherung Ihrer Bestände, sowie für Ihren Ruhestand.

 

Was passiert mit Ihren Beständen auf Direktanbindungen oder wenn diese gekündigt werden? Wie sicher sind Ihre Bestände, die Sie über einen Maklerpool oder Financial Provider eingereicht haben, wenn die Zusammenarbeit endet oder wenn der Pool gar insolvent oder das Haftungsdach ausgelagert wird?

 

Lesen Sie hier Ihre Vorteile nach oder schauen Sie bei unseren „Vorteilen für CAPITALCONCEPT“ vorbei!

  • Nutzen Sie das neue Vertragspaket der CAPITALCONCEPT, um Ihre Bestände, Ihre Bestandspflegeprovisionen bestmöglich zu sichern!
  • Durch das immer komplexer werdende Umfeld empfiehlt es sich, den Rahmen Ihrer Dienstleistung und den Umfang Ihrer Pflichten klar mit Ihren Kunden zu regeln.
  • Die Anforderungen an den Datenschutz steigen stetig an, schaffen Sie sich diesbezüglich eine gute Basis, denn der Datenschutz ist sehr wichtig und wird noch in den Anforderungen steigen.
  • Ihre Bestandspflegeprovisionen erhalten Sie nur, solange Ihre Bestände aktiv betreut werden. Das heißt  Sie brauchen eine aktive Gewerbeerlaubnis und die wird laufend immer teurer z.B. durch steigende VSH-Beiträge.
  • Niemand weiß, was alles in Zukunft passieren oder welche Regulatoren auf uns zukommen werden oder ob Ihre Kinder in den Job des Finanzberaters einsteigen.